La République démocratique du Congo a franchi une étape majeure de son histoire financière en réalisant, pour la première fois, une émission d’obligations internationales (« Eurobonds ») d’un montant total de 1,25 milliard de dollars américains, a annoncé jeudi le ministère des Finances.
L’opération, conduite par le gouvernement et coordonnée par les autorités économiques, a été structurée en deux tranches : 600 millions USD sur cinq ans avec un rendement de 8,75 %, et 650 millions USD sur dix ans à 9,00 %.
Selon les autorités, cette émission a rencontré un fort engouement sur les marchés internationaux, avec une demande globale estimée à plus de 5,3 milliards USD, soit une sursouscription dépassant quatre fois le montant initial recherché.
Cette opération intervient après plusieurs tournées de présentation (roadshows) menées auprès d’investisseurs internationaux, notamment à Washington, New York, Londres et Paris.
Pour le gouvernement, il s’agit d’un signal fort de confiance des marchés envers l’économie congolaise, soutenu par les réformes économiques engagées ces dernières années, l’amélioration du cadre macroéconomique et l’appui des partenaires financiers internationaux.
Les fonds levés devraient financer des projets d’infrastructures jugés prioritaires, notamment l’aéroport international de N’Djili, la centrale hydroélectrique de Katende et la Route nationale n°4.
Les banques Citi, Rawbank et Standard Chartered ont été mandatées comme chefs de file de l’opération, aux côtés de cabinets de conseil internationaux.
Cette émission marque ainsi une avancée importante dans la stratégie de diversification des sources de financement de l’État congolais et son intégration progressive aux marchés financiers mondiaux.
✍🏽 Par Joël T.
